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Submissões Recentes
Redes sociais e investimentos de venture capital: Estrutura das redes sociais e investimentos em mercados de entusiasmo
(2025) Nobrega, Lucas Albuquerque da
Este trabalho investiga como a posição estrutural dos fundos de venture capital em redes de coinvestimento influencia a probabilidade de ingresso em um fad market, tomando o mercado de criptoativos (2016–2020) como caso empírico. A partir de dados do Crunchbase e da construção anual de redes de coinvestimento, estimam-se métricas de constraint, degree e coreness, incorporadas a um modelo logit com efeitos fixos de ano. Os resultados mostram que maior conectividade e menor redundância estrutural elevam a probabilidade de investimento no ciclo de entusiasmo, enquanto fundos localizados no núcleo da rede revelam menor propensão a entrar no segmento.
EMAESM e seu impacto sobre desfechos relacionados ao tabagismo e uso de substância psicoativas
(2025) Targas, Leonardo Giroldo
Este trabalho avalia os efeitos da implementação da Estratégia Municipal de Apoio à Saúde Mental
(EMAESM) sobre indicadores de saúde e comportamento relacionados ao uso de substâncias
psicoativas e tabagismo nos municípios brasileiros. A literatura recente aponta a integração da
saúde mental na atenção primária como vetor crucial de cuidado, porém as evidências sobre
seus impactos em desfechos severos ainda são mistas. Para isolar o efeito causal da política,
utilizou-se um painel de dados municipais administrativos (2014-2024) e o método de Diferenças
em Diferenças com adoção escalonada (Staggered DiD), robusto à heterogeneidade temporal do
tratamento. Os resultados indicam que o EMAESM não gerou reduções observáveis em internações
hospitalares ou na prevalência de hábitos de risco no curto prazo. Contudo, identificou-se
um aumento significativo nos registros de mortalidade associada ao tabagismo, interpretado
como um "efeito de notificação", em que a presença das equipes multiprofissionais qualificou o
diagnóstico e aumentou a cobertura de causas de óbito por tabagismo. Conclui-se que o programa
tem sido eficaz no fortalecimento da vigilância em saúde, mas que a mitigação de desfechos
clínicos graves e mudanças comportamentais demanda maior tempo de maturação e estratégias
mais diversificadas e complementares.
Análise da rentabilidade da terminação de bovinos de corte em condições de confinamento: estudo de caso em uma propriedade em Colorado do Oeste - RO
(2025) Garcia, Leandro Vaz
Este estudo teve como objetivo analisar a rentabilidade de um sistema de terminação de bovinos de corte em confinamento, identificando os principais fatores que influenciam seus resultados econômicos. O trabalho foi desenvolvido a partir de dados de uma operação de confinamento localizada em Colorado do Oeste, Rondônia, considerando indicadores como ganho médio diário, conversão alimentar, peso de entrada e saída, rendimento de carcaça e preço de venda. Foram analisados custos relevantes, sobretudo a aquisição do boi magro e a alimentação, buscando compreender seu impacto sobre o desempenho financeiro da atividade. Os resultados mostram que esses dois itens respondem pela maior parcela dos gastos, enquanto o bom rendimento de carcaça e preço de venda contribuem para elevar a rentabilidade. Conclui-se que o controle rigoroso dos custos, a eficiência operacional e o planejamento estratégico são fundamentais para aumentar a competitividade da pecuária de corte em sistemas de confinamento
Austero ou leniente? Prêmios de risco e a exposição de ações à postura do Banco Central
(2025) Oehling, Klaus Colletti
A literatura sobre funções de reação de Bancos Centrais frequentemente interpreta o coeficiente do desvio da inflação em relação à meta como uma estimativa variante no tempo das preferências da instituição. Estudos também evidenciam, mesmo que de forma difusa, todos os passos teóricos por meio dos quais essa postura do Banco Central pode afetar o retorno de um ativo. Nesse sentido, o presente trabalho investiga se a exposição das ações brasileiras às preferências do Banco Central do Brasil pode ser interpretada como uma fonte de risco sistemático. Inicialmente, a partir de uma Regra de Taylor baseada em Clarida, Galí & Gertler (1998), o parâmetro é estimado como uma variável não observável, por meio de um Modelo em Espaço de Estados, com uso do filtro de Kalman. Posteriormente, são empregadas regressões Fama-MacBeth, propostas por Fama & MacBeth (1973), a fim de verificar se há prêmio de risco frente à exposição dos ativos ao parâmetro estimado. Os resultados são difusos, mas sugerem retornos esperados superiores para ações positivamente expostas à postura do Banco Central. Isso ocorre, pois as firmas que se beneficiam de períodos em que a instituição está mais austera são usualmente contracíclicas, menos preferíveis por investidores, e subprecificadas, como documentado em Bali et al. (2017). O prêmio seria, portanto, baseado em um comportamento agregado, não risco sistemático. Além disso, as estimativas possuem baixa significância estatística, indicando que a exposição das firmas às preferências do Banco Central do Brasil não constitui uma fonte de risco comum e não diversificável das ações brasileiras. Por fim, o estudo também aponta para a não validação da Hipótese do Mercado Eficiente de Fama (1970), inexistência dos efeitos momentum e tamanho, e presença invertida dos efeitos de investimento, rentabilidade e mercado no Brasil.