Dinâmica competitiva e interação estratégica no mercado brasileiro de CPG: uma análise da categoria de requeijões

Abstract

Este estudo investiga a dinâmica competitiva e a interação estratégica no mercado brasileiro de bens de consumo embalados (Consumer Packaged Goods - CPG), focando especificamente na categoria de requeijões. Em um contexto de intensa competitividade e transformações significativas nos padrões de consumo, a análise da dinâmica de preços assume uma relevância crítica para as empresas que buscam aumentar sua participação de mercado e melhorar sua rentabilidade. Este trabalho pioneiro no Brasil explora se a capacidade de uma empresa influenciar os preços da concorrência está diretamente relacionada à sua liderança de mercado, medida pela participação em volume de vendas. Utilizando dados nacionais fornecidos pela Scanntech, que cobrem 25 meses e incluem os 7 principais concorrentes, este estudo adota uma metodologia de Vetor Auto-regressivo (VAR) para examinar as interações de preços e regressão linear simples para medir o nível de elasticidade-preço da demanda de cada marca. A análise foca o mercado total e o canal de Food Service. As variáveis utilizadas foram os preços dos competidores (R$/Kg), além do volume vendido (Kg) por cada um deles. Os resultados indicam que, embora a liderança em volume de vendas não determine consistentemente a liderança de preços em todos os canais de vendas, algumas marcas são influenciadas diretamente pelos preços da marca líder. Esses achados têm implicações substanciais para a definição das estratégias dos competidores, sugerindo que a liderança de mercado pode ser uma vantagem competitiva significativa, mas seu efeito é diferenciado dependendo do contexto de mercado. Este estudo contribui para a literatura sobre dinâmica de preços e estratégia competitiva no contexto do mercado brasileiro, que é notoriamente menos explorado em estudos acadêmicos. Adicionalmente, oferece insights práticos para empresas do setor de CPG que buscam entender melhor as complexidades da liderança de mercado e da competição estratégica.

This study investigates the competitive dynamics and strategic interaction in the Brazilian consumer packaged goods (CPG) market, focusing specifically on the category of requeijões. In a context of intense competition and significant transformations in consumption patterns, the analysis of price dynamics becomes critically relevant for companies seeking to increase their market share and improve their profitability. This pioneering work in Brazil explores whether a company’s ability to influence competitors prices is directly related to its market leadership, measured by sales volume share. Utilizing national data provided by Scanntech, covering 25 months and including the top 7 competitors, this study adopts a Vector Auto-regressive (VAR) methodology to examine price interactions and simple linear regression to measure the price elasticity level of each brand. The analysis focuses on the total market and the Food Service channel. The variables used were the competitors' prices (R$/Kg) and the volume sold (Kg) by each of them. The results indicate that, although sales volume leadership does not consistently determine price leadership across all sales channels, some brands are directly influenced by the prices of the leading brand. These findings have substantial implications for defining competitors' strategies, suggesting that market leadership can be a significant competitive advantage, but its effect varies depending on the market context. This study contributes to the literature on price dynamics and competitive strategy in the Brazilian market context, which is notably underexplored in academic studies. Additionally, it offers practical insights for CPG companies seeking to better understand the complexities of market leadership and strategic competition.